Глобальний ринок естетичної медицини демонструє динаміку зростання, досягнувши оцінки у 82 мільярди доларів у 2024 році. За прогнозами він зросте до 143 мільярдів доларів до 2030 року. Цей сектор охорони здоров'я показує стабільне щорічне зростання на рівні 12-14%, що значно перевищує темпи розвитку багатьох інших галузей медицини.
Про це йдеться в аналітичному звіті консалтингової компанії McKinsey & Company.
Особливо помітною стає тенденція до омолодження клієнтської бази. У 2022 році в США кожен четвертий пацієнт, який звертався за процедурами з використанням ботоксу, був молодшим за 34 роки. Згідно з дослідженнями, у віковій групі 31-40 років з доходом понад 100 000 доларів на рік, 17% вже користуються нейромодуляторами. Ще 14% респондентів планують почати використання протягом наступних п'яти років. Примітно, що навіть у групі 20-30 років з доходом 50 000-100 000 доларів, 10% вже є активними користувачами, а 17% планують розпочати використання.
Регіональні відмінності в популярності процедур
Дослідження показують значні відмінності у вподобаннях пацієнтів різних регіонів. В Австралії та Європі найпопулярнішими процедурами є корекція губ (48% пацієнтів) та ліній навколо носа та губ (41%). У сфері нейромодуляторів лідирують процедури для чола (62%) та очних ліній (55%).
У Бразилії спостерігається найвищий показник використання філерів для губ (52%) та корекції носогубних складок (45%). Процедури з використанням нейромодуляторів для чола досягають рекордних 68%.
В Китаї найбільшим попитом користується корекція вилиць (49%) та корекція носогубних складок (47%). Специфікою регіону є висока популярність V-подібної корекції обличчя (44%).
Північна Америка демонструє більш рівномірний розподіл популярності різних процедур, з показниками від 37% до 41% для різних зон обличчя. У сфері нейромодуляторів найпопулярнішими є корекція очних ліній (52%) та зони чола (51%).
Інвестиції та розвиток галузі
За період 2015-2021 років спостерігався значний приріст інвестицій у різні сегменти ринку. Найбільша кількість компаній (430) працює у сфері естетичних клінік та центрів догляду. За вказаний період вони залучили інвестиції в межах 1-10 мільярдів доларів та здійснили 330 угод. Виробники естетичних продуктів та їх постачальники (380 компаній) отримали найбільший обсяг інвестицій – понад 20 мільярдів доларів, з рекордними 570 угодами.
Значний розвиток спостерігається також у нових напрямках галузі:
- Енергетичні пристрої та системи: 240 компаній та 240 угод
- Естетична пластична хірургія: 200 компаній та 150 угод
- Регенеративна медицина: 80 компаній та 130 угод
- Естетична стоматологія: 130 компаній та 100 угод з інвестиціями менше 1 мільярда доларів
- Дерматологічні практики: 70 компаній та 60 угод
Перспективи розвитку ринку
Згідно з глобальними оцінками, 5-10% населення вже користується ін'єкційними процедурами, а 15-20% планують почати використання протягом наступних п'яти років. При цьому 40-50% опитаних відмовляються від використання або припинили його. Ще 25-35% респондентів не знають про такі можливості.
Найвищий потенціал зростання спостерігається у вікових групах:
- 31-40 років: 13-17% користувачів залежно від рівня доходу
- 20-30 років: 8-11% поточних користувачів з тенденцією до зростання
- 41-50 років: стабільні 10-11% користувачів у групах з високим доходом
Вплив соціальних мереж
Соціальні мережі стали ключовим фактором у трансформації ринку естетичної медицини. За період з 2010 по 2020 рік згадування нейромодуляторів у соціальних мережах зросло у п'ять разів, а дермальних філерів та біостимуляторів – у вісім разів. Примітно, що 60% згадувань у Twitter надходять від користувачів молодших 25 років, і така ж частка – від чоловіків.
Дослідження показують, що в Північній Америці пошук інформації в інтернеті став першочерговим джерелом інформації про естетичні процедури, випереджаючи традиційні рекомендації лікарів. Цікаво, що пацієнти молодше 40 років демонструють високу обізнаність щодо брендів та продуктів. Так, лише 5% з них не мають вподобань щодо конкретних препаратів, порівняно з 25% пацієнтів старше 50 років.
Вплив соціальних мереж особливо помітний у Китаї. Тут молоді пацієнти виявляють сильну прихильність до конкретних брендів і менш схильні змінювати свій вибір навіть за рекомендацією лікаря чи косметолога. В країнах, що розвиваються, традиційні медіа все ще зберігають більший вплив порівняно з інтернет-джерелами.
Цифрові платформи також змінюють спосіб взаємодії між клініками та пацієнтами. Великі digital-платформи в Китаї забезпечують перший доступ до естетичних процедур для пацієнтів у містах третього та четвертого рівня, де раніше такі послуги були малодоступні. Виробники та клініки все частіше використовують цифрові інструменти для підтримки відносин з пацієнтами, включаючи програми лояльності, онлайн-консультації та системи нагадувань про процедури.