Ресторанний бізнес в Україні продовжує адаптуватися до роботи у військовий час. Попри складні умови, найбільші гравці ринку не лише відновлюють пошкоджені заклади, але й відкривають нові та розширюються за кордон. Хоча середні показники галузі за 2024 рік виглядають скромно, лідери ринку демонструють вражаючу динаміку зростання.
Видання Forbes.ua розповіло про топ-10 компаній українського ресторанного ринку за кількістю закладів.
Lviv Croissants: стрімка експансія в Україні та за кордоном
На першому місці рейтингу — мережа Lviv Croissants, що належить Андрію та Євгену Галицьким, Оресту та Руслану Печенкам, Юрію Загроцькому та Юрію Дземінському. Станом на кінець 2024 року компанія налічує 179 закладів в Україні, відкривши протягом року 26 нових точок.
Lviv Croissants активно розвивається і за межами України. З початку повномасштабного вторгнення відкрито 11 закладів у Польщі. У 2024 році мережа розширилась до Словаччини та США, а в грудні запустила за франшизою заклад у французьких Каннах, який відкрили місцеві підприємці, що володіють рестораном із зіркою Michelin.
Виторг компанії у 2023 році становив 1,5 млрд грн. Консолідованих даних за 2024 рік власники не надали, але, враховуючи розширення мережі, можна припустити, що фінансові показники продовжують зростати.
!FEST: концептуальні заклади з львівським колоритом
Друге місце посідає ресторанна група !FEST, власниками якої є Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Компанія відома своїми концептуальними закладами, серед яких "Криївка", "Гасова лямпа", "Мазох-café", "П'яна вишня", "Дім легенд", "Реберня", "Львівська свічкова мануфактура", "Театр пива Правда", "Дуже висока кухня" та інші.
За 2024 рік !FEST відкрила 45 нових закладів, збільшивши свою присутність в Україні до 150 точок. Частина з них працює за франшизою. Компанія також розширила мережу у Польщі до 15 закладів, зокрема відкрила "Реберню" в Лодзі площею близько 1000 кв. м з інвестиціями в €1 млн. Крім того, запущено дев'ять закладів "П'яна вишня" в інших країнах Східної Європи та Португалії.
У 2025 році група планує вийти на ринки Німеччини, Швейцарії та Франції, а також перезапустити заклад у Лондоні, що працював у 2024 році.
До складу !FEST входить близько 70 юридичних осіб. Найбільша — "Мінпрод Галичини" — у 2023 році показала 432,9 млн грн виторгу, а за три квартали 2024 року — 397,9 млн грн. Друга за розміром — "Ритейл Менеджмент Системс" із виторгом 100,8 млн грн у 2023 році та 27,6 млн грн за три квартали 2024 року.
McDonald's: відновлення після ракетних ударів
Третє місце посідає McDonald's з 109 ресторанами в Україні. Протягом 2024 року мережа відкрила дев'ять нових закладів у Києві, Одесі, Львові та Черкасах. Однак компанії доводиться не лише розширюватись, але й відновлювати пошкоджені внаслідок російських обстрілів ресторани. Зокрема, заклад біля станції метро "Лук'янівська" у Києві у січні 2025 року вже вп'яте постраждав від російського терору, і його відновлення зайняло близько місяця.
Наприкінці 2024 року McDonald's оголосив про повернення сніданків у ресторани, які було скасовано після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року через операційні труднощі, зокрема часті повітряні тривоги, що призводили до значних списань продуктів.
Більшість товарів і продуктів для McDonald's в Україні виготовляється в межах країни, як зазначила СЕО українського McDonald's Юлія Бадрітдінова. За три квартали 2024 року виторг компанії становив 12,3 млрд грн, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік — 12,9 млрд грн.
Domino's Pizza: ставка на швидку доставку
Четверте місце займає мережа піцерій Domino's Pizza з 65 закладами в Україні. Їхня кількість не змінилася за рік. Більшість ресторанів працює за франшизою, вартість якої коливається від $250 000 до $307 000 залежно від площі приміщення.
Через війну компанія припинила роботу всіх закладів на півдні та сході України. Мережа фокусується на швидкій доставці замовлень електричними велосипедами. Виторг українського Domino's Pizza за 2023 рік склав 371 млн грн, а за три квартали 2024 року — 390 млн грн, що свідчить про зростання продажів попри незмінну кількість закладів.
KFC: активне розширення попри війну
П'яте місце посідає американський фастфуд KFC з 64 ресторанами. У 2024 році відкрилися вісім нових точок: дві у Києві та по одній у Білій Церкві, Ужгороді, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Всього з січня 2022 року мережа відкрила в Україні 21 новий ресторан.
У 2024 році KFC запустив новий формат закладів — Saucy, який спеціалізується виключно на смаженій курці та соусах, однак поки що лише в США.
За розвиток мережі в Україні відповідають три партнери-франчайзі — ТОВ "Тесті Фуд", "Глобальна ресторанна група — Україна" і "ДТС-Харків". Їхній сукупний виторг за три квартали 2024 року становив 2 млрд грн. Для порівняння, за весь 2023 рік ці компанії обслужили клієнтів на 2,5 млрд грн.
Gastrofamily: зміна власності та кількості закладів
Шосте місце займає Gastrofamily з 62 закладами різного формату: класичні ресторани, фудхоли, бістро та бари. Серед них — "Любчик", "Канапа", Oxota na ovets, "Остання барикада", Mushlya, "Білий налив", "Барсук". За 2024 рік мережа зменшилася на чотири заклади й опустилася з четвертого місця на шосте.
За кордоном Gastrofamily розвивається за франшизою і має три "Білих наливи" у Польщі та Myshlya — у Португалії. Компанія не публікує консолідований виторг, але, за словами власниці Олени Борисової, він ніколи не досягав мільярда гривень за рік. У планах на 2025 рік — запуск освітнього проєкту та франшизи для ветеранів.
У березні 2024 року співвласники групи Олена і Дмитро Борисови оголосили про розлучення, а в листопаді Дмитро передав повне управління бізнесом колишній дружині. За словами Олени Борисової, Дмитро більше жодним чином не пов'язаний з компанією — він не є ані співвласником, ані бенефіціаром.
Початок 2025 року для мережі відзначився неприємністю — в закладі "Барсук" на Лук'янівці в Києві вибуховою хвилею від російського обстрілу було винесено вікна та пошкоджено техніку.
Kumpel' Group та Fast Food Systems: львівське партнерство
Сьоме місце посідають одразу дві ресторанні групи — Kumpel і Fast Food Systems, якими керують львівські бізнесмени Марк Зархін, Ігор Шевельов, Олександр Поздняков і Тарас Кицмей. Разом вони об'єднують 50 закладів.
Kumpel Group включає "Ресторацію Бачевських" та ресторан-пивоварню "Кумпель" у Львові, а Fast Food Systems керує 48 ресторанами "Піца Челентано" в різних регіонах України. Один заклад "Ресторації Бачевських" також працює у Варшаві.
Партнери володіють кількома десятками юридичних осіб, але більшість з них не публікують фінансову звітність. Відомий виторг лише деяких компаній, який не перевищує 15 млн грн за рік.
Пузата Хата: повернення до розширення
Восьме місце займає "Пузата Хата" з 41 закладом. Мережа ресторанів української кухні належить Вячеславу та Олександру Константіновським. Після паузи тривалістю майже 2,5 роки, у 2024 році компанія відновила розширення мережі.
Середня площа ресторанів "Пузата Хата" становить 800 кв. м, а інвестиції в один заклад — близько $1 млн. У планах компанії — відкриття до 20 нових локацій.
Серед ресторанних компаній "Пузата Хата" входить до трійки лідерів за виторгом після McDonald's і KFC, згідно з даними дослідження YC.Market. Виторг ТОВ "Оперком" у 2023 році склав 950 млн грн, а за три квартали 2024 року — 1 млрд грн. Проте загальний виторг мережі складно оцінити через відсутність консолідованих показників.
Чорноморка: експансія рибних ресторанів
Дев'яте місце посідає мережа "Чорноморка", що належить Ользі Копиловій і об'єднує 32 заклади у 13 містах України. Окрім основного бренду, до компанії входять також п'ять закладів "Анчоусна" у чотирьох містах.
Копилова розвиває рибні ресторани і за кордоном — у Молдові, Словаччині, Польщі та Австрії під брендом Chernomorka. У Молдові також працюють по одному закладу під брендами Kozy, "Рыбак и Овцы", "Устриці та Гуси".
У 2025 році власниця планує запуск двох нових проєктів — рибних магазинів у столичних житлових комплексах та устричних автоматів. Вартість виробництва одного автомату становить від €10 000. Рибу в магазини "Чорноморка online" постачатимуть партнери з Болгарії та Греції. План на 2025 рік — відкриття 35 магазинів.
Tarantino Family: непублічний новачок рейтингу
Десяте місце займає Tarantino Family з 24 закладами. Це єдиний новачок у списку, який витіснив із минулорічного рейтингу мережу "Сушия", що мала 20 закладів на кінець 2024 року.
Компанія закрила ресторани "Муракамі" та "Руккола" в Києві біля метро "Олімпійська", а також "Одеса-мама" на Контрактовій площі. Втім, взимку в приміщенні останньої розпочав роботу інший ресторан мережі — "Хачапурі та вино".
Tarantino Family вважається однією з найбільш закритих ресторанних груп України. У 2022 році столичні правоохоронці заявили про підозру неназваній ресторанній мережі у легалізації та виведенні коштів до Росії. За даними "Української правди", йшлося саме про Tarantino Family.
Наприкінці 2022 року представник групи пивоварень та закладів German Kraft Beer Флоріан Боллен заявив в інтерв'ю The Village, що компанія перейшла йому від Дмитра Федотенка і Сергія Матвієнка. Однак в українському реєстрі юридичних осіб Флоріан Боллен не значиться директором чи власником жодної компанії. Торгові марки Tarantino Family і "Руккола" належать кіпрській компанії Shemerdo Investments Limited.
Ситуація на ринку
За даними фудтех-компанії Poster, середня відвідуваність ресторанів у 2024 році знизилася на 7% порівняно з минулим роком. Найбільше постраждали піцерії та фастфуд, де кількість відвідувачів зменшилась на 8%. Водночас японські ресторани показали позитивну динаміку — зростання трафіку на 1%.
Фінансові результати загалом виглядають краще: середній виторг класичних ресторанів зріс на 8%, а середній чек збільшився на 18% — з 518 грн до 610 грн. Піцерії та фастфуд підвищили виручку на 4%, а середній чек — на 12% та 13% відповідно. Для порівняння, середньорічна інфляція в Україні за 2024 рік склала 6,5%.
Головним викликом для галузі стала проблема найму та утримання персоналу. Ресторатори змушені запроваджувати інноваційні мотиваційні програми, щоб конкурувати за кваліфікованих працівників в умовах обмеженого ринку праці.