Пивоварна галузь України продовжує демонструвати стійкість навіть в умовах повномасштабної війни. У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 мільярдів гривень більше порівняно з попереднім роком. Загальний дохід галузі досяг 46,3 мільярда гривень, що на 17,5% перевищує показник 2023 року, коли він становив 39,4 мільярда гривень.
Про це свідчать результати дослідження VKURSI.
Особливо вражаючим є порівняння з 2022 роком, коли через початок повномасштабної війни обсяг ринку впав до 30,2 мільярда гривень. Зростання на 53% за два роки свідчить про успішну адаптацію підприємств до складного економічного середовища та поступове відновлення споживчого попиту на внутрішньому ринку.
Стабілізація прибутковості після кризи
Сукупний прибуток пивоварної галузі у 2024 році склав 2,5 мільярда гривень, що практично відповідає рівню 2023 року. Цей показник особливо важливий з огляду на те, що у 2022 році галузь зазнала збитків у розмірі 699 мільйонів гривень.
Концентрація прибутку серед провідних гравців залишається високою. Лише дві компанії отримали прибуток понад 1 мільярд гривень, три компанії заробили від 100 мільйонів до мільярда, а ще десять компаній мали прибуток від 10 до 100 мільйонів гривень. Найвища концентрація прибутку спостерігається у компанії, зареєстрованої в Запоріжжі, яка забезпечила 84% загального прибутку галузі.
Лідери ринку та їхні фінансові результати
Абсолютним лідером за прибутковістю стало ПрАТ "Карлсберг Україна", яке виробляє такі популярні бренди як "Арсенал", "Robert Doms" та "Львівське". Компанія отримала прибуток у розмірі 2,1 мільярда гривень, що становить левову частку загального прибутку галузі.
Друге місце посідає ПрАТ "Оболонь" з прибутком 1,2 мільярда гривень. Компанія відома своїми брендами "Оболонь" та "Жигулівське", які традиційно користуються попитом серед українських споживачів.
Третє місце належить ТОВ "Євроазіатська пивна група", виробнику бренду "Старгород", з прибутком 180 мільйонів гривень. Ця компанія продемонструвала найвищу динаміку зростання, збільшивши прибуток на рекордні 932% порівняно з 2023 роком.
Успішні історії відновлення
Серед компаній, що заслуговують на особливу увагу, слід відзначити ТОВ "Пивоварня Зіберта" з прибутком 153 мільйони гривень та ТОВ "Пивоварня Опілля", яка заробила 107 мільйонів гривень на виробництві однойменного бренду.
Особливо цікавою є історія ТОВ "Перша приватна броварня", яка виробляє пиво під брендами "Нефільтроване", "Бочкове", "Різдвяний смак" та "Закарпатське". Якщо у 2023 році компанія зазнала збитків у розмірі 25,5 мільйона гривень, то у 2024 році вона не лише вийшла у прибуток, але й заробила 35,8 мільйона гривень, що становить зростання на 240%.
Регіональний розподіл та іноземні інвестиції
Незважаючи на близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії Запорізької області згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 мільярда гривень. Це пов'язано з розташуванням у регіоні потужностей ПрАТ "Карлсберг Україна".
Суттєві результати також показали підприємства Харківської області з прибутком 177 мільйонів гривень, Київської області зі 146 мільйонами гривень, Тернопільської області зі 126 мільйонами гривень та Хмельницької області з 88 мільйонами гривень.
Серед досліджених компаній дві мають іноземний капітал. ПрАТ "Карлсберг Україна" належить шведській компанії Baltic Beverages Invest Aktiebolag та АТ "Укрпиво", а ТОВ "Перша приватна броварня" засновано кіпрською компанією Boneten Limited з кінцевими бенефіціарами Андрієм та Марією Мацола, а також громадянином Нової Зеландії Ніколасом Хендерсоном-Стюартом.
Перспективи розвитку галузі
Зростання доходів галузі відбулося завдяки активізації виробництва, розширенню дистрибуції та поступовому відновленню збутових каналів у регіонах. Споживчий попит на внутрішньому ринку продовжує підвищуватися, а пивна продукція зберігає стійкі позиції в роздрібній торгівлі.
Середня споживча ціна на пиво вітчизняного виробництва у 2024 році залишалася відносно стабільною з незначними коливаннями. Загалом зафіксовано зростання середньої ціни з 32,8 гривні у 2023 році до 34,1 гривні у 2024 році за пляшку об'ємом 0,5 літра.
За даними платформи VKURSI Market BI, у 2024 році на ринку працювало 299 компаній, для яких основним напрямом діяльності є виробництво пива. Упродовж року також зареєстровано 11 нових підприємств у цій сфері, що свідчить про привабливість галузі для інвесторів навіть в умовах воєнного стану.